Чек-лист: нездоровая сделка
Мы часто спорим с руководителями отделов продаж о том, что значит «сделка живая».
Кто-то говорит: «В CRM она стоит в работе, значит всё хорошо». Но это обман.
На практике сделка может числиться «активной», а внутри уже давно всё встало. Нет звонков, нет задач, клиент ушёл в тишину. Формально — сделка есть. Реально — это просто мёртвый груз в воронке.
В какой-то момент мы поняли, что нужен простой способ быстро отличать здоровые сделки от больных. Так появился наш чек-лист.
5 признаков, что сделка нездоровая:
– Сделка застряла на этапе дольше нормы.
– Нет контактов с клиентом больше недели.
– Есть просроченные задачи.
– Задачи отсутствуют вовсе.
– Были удалённые задачи без объяснения.
Если совпадает хотя бы два пункта — это сигнал тревоги. Сделка либо умирает, либо менеджер сознательно скрывает реальное положение дел.
Мы начали использовать этот чек-лист на встречах с клиентами. И каждый раз одна и та же реакция: сначала лёгкое недоумение («ну у нас такого нет»), а потом тишина, когда открывается CRM и цифры становятся явными.
И вот тогда в отделе меняется культура: разговор идёт не о том, сколько сделок в воронке, а о том, какие из них реально двигаются вперёд.
Этот инструмент мы даём всем клиентам. Он банален, но работает. А дальше уже ИИ берёт на себя рутину и проверяет сделки автоматически. Но начинать всегда полезно именно с простого ручного аудита.
Мы часто спорим с руководителями отделов продаж о том, что значит «сделка живая».
Кто-то говорит: «В CRM она стоит в работе, значит всё хорошо». Но это обман.
На практике сделка может числиться «активной», а внутри уже давно всё встало. Нет звонков, нет задач, клиент ушёл в тишину. Формально — сделка есть. Реально — это просто мёртвый груз в воронке.
В какой-то момент мы поняли, что нужен простой способ быстро отличать здоровые сделки от больных. Так появился наш чек-лист.
5 признаков, что сделка нездоровая:
– Сделка застряла на этапе дольше нормы.
– Нет контактов с клиентом больше недели.
– Есть просроченные задачи.
– Задачи отсутствуют вовсе.
– Были удалённые задачи без объяснения.
Если совпадает хотя бы два пункта — это сигнал тревоги. Сделка либо умирает, либо менеджер сознательно скрывает реальное положение дел.
Мы начали использовать этот чек-лист на встречах с клиентами. И каждый раз одна и та же реакция: сначала лёгкое недоумение («ну у нас такого нет»), а потом тишина, когда открывается CRM и цифры становятся явными.
И вот тогда в отделе меняется культура: разговор идёт не о том, сколько сделок в воронке, а о том, какие из них реально двигаются вперёд.
Этот инструмент мы даём всем клиентам. Он банален, но работает. А дальше уже ИИ берёт на себя рутину и проверяет сделки автоматически. Но начинать всегда полезно именно с простого ручного аудита.
Перенесено из блога RUBI от 21 октября 2025 г.. Текст и дата исходной публикации сохранены. Материал отражает состояние продукта и взгляды авторов на момент публикации.
Как работает RUBI 
